Asesoría Financiera y Fiscal:
Para particulares y autónomos.
¿Qué es un asesor personal y para qué sirve?
Son profesionales de las finanzas dedicados a mejorar la situación financiera de sus clientes, mediante estrategias financieras que optimizan el ahorro, la inversión o la financiación.
Para ello, una vez conocen los intereses de su cliente, le recomiendan herramientas o productos financieros que puedan ser útiles para alcanzar los objetivos del cliente, en base a su personalidad o perfil.
Puesto que el asesoramiento financiero para particulares es un sector amplio y multidisciplinar, hay que diferenciar entre los asesores patrimoniales expertos en gestión del activo (capital, ahorro, inversión), de los consultores financieros especialistas en el pasivo (créditos e impuestos).
Así, los especialistas en ahorro e inversión, deberán tener la certificación de asesor financiero europeo regulado por la normativa MiFID II.
Servicios de asesoramiento financiero personal
Adaptándonos a los intereses, necesidades y metas financieras de cada cliente, ofrecemos servicios de asesoramiento financiero con diferentes enfoques y ventajas únicas:
Hablaremos sobre tus finanzas personales, tu capacidad de ahorro actual, tus objetivos futuros y tu personalidad financiera.
Tras conocer tu personalidad y preferencias, te informaremos de manera clara y honesta sobre las herramientas financieras que mejor se adapten a ti.
Potenciamos tu ahorro e inversión, con un seguimiento constante y gestión directa. Optimizamos, además, tu salud financiera incluyendo la fiscalidad y financiación.
¿Buscas un asesor hipotecario?
Por otra parte, los asesores especializados en financiación hipotecaria dispondrán de la titulación de Experto en Crédito y Asesoramiento Inmobiliario que certifica la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.
Elegir el tipo de asesor dependerá del tipo de finanzas que quieras abordar, aunque nosotros te proponemos ahorrar tiempo de lectura consultándonos tu caso directamente.
¿Por qué nosotros?
Porque somos diferentes, con una gama de servicios financieros integrales y disruptivos, que evolucionan contigo adaptándose a tu situación financiera en todo momento, maximizando la mejora de tus finanzas personales desde los diferentes vectores: ahorro, financiación, y fiscalidad. Un mismo asesor que conoce tu personalidad, tus preocupaciones, y con el que tratarás con la cercanía que tus finanzas requieren.
¿Qué ventajas ofrece tener un coach financiero?:
Optimizaremos tu planificación financiera en base a tus necesidades y metas financieras, y te informaremos sobre las herramientas financieras existentes que te faciliten alcanzar tus objetivos.
Un coach financiero internacional que te ayudará a gestionar tus finanzas para hacer crecer tu patrimonio, y generar poco a poco un ahorro con el que consignarás ganar más libertad financiera.
Un gestor financiero transversal que también te ayudará a optimizar tus impuestos aprovechando las máximas ventajas fiscales, así como la gestión del capital de manera directa.
- Siempre hablarás con tu asesor financiero particular y único, incluso para tratar asuntos fiscales o jurídicos.
- Especialistas en asesoría financiera independiente de los bancos. Priorizaremos tu bienestar y salud financiera.
- Consultores financieros online, pero cerca de ti, para asesorarte en tus finanzas personales por videollamadas.
- Nuestros gestores financieros están altamente cualificados: con licenciaturas en ADE+Derecho, titulación europea MiFID II, y al menos 10 años de experiencia en el sector.